Hierin zijn de dossiers opgenomen van uw klanten: alle belangrijke gegevens over de relatie met uw klant in het verleden, het heden en de toekomst. De historie van de relatie, het activiteitenmanagement van dit moment en het lijstje 'to do'. Bijvoorbeeld: wanneer moet ik gevolg geven aan die offerte? Wat hebben we toegezegd? Wie heeft wat wanneer uitgevoerd?
Binnen het interieur BMS worden een aantal automatische ToDo's aangemaakt. Per bedrijf kan aangegeven worden welke actie voor wie bestemd is en wat de datum moet worden. Bijvoorbeeld bellen naar aanleiding van offerte is bestemd voor de verkoper en de datum wordt gezet op de huidige datum plus drie dagen.
Binnen het interieur BMS worden een aantal automatische ToDo's aangemaakt. Per bedrijf kan aangegeven worden welke actie voor wie bestemd is en wat de datum moet worden. Bijvoorbeeld bellen naar aanleiding van offerte is bestemd voor de verkoper en de datum wordt gezet op de huidige datum plus drie dagen.
| Automatische ToDo's | |
| Omschrijving | Aangemaakt bij |
| Bellen n.a.v. Offerte | Aanmaken van offerte |
| Order controleren en bestellen | Aanmaken van order |
| Contr. of de order retour is | Aanmaken van order |
| Faktuur aanmaken | Aanmaken van order |
| Controleren faktuur betaald | Aanmaken van faktuur |
| Bevestiging van de bestelling | Aanmaken van bestelling |
 Klik hier voor de InterieurBMS online demo » |
 |
|
|
| Alle activiteiten (offertes, orders, fakturen, correspondentie, notities, afspraken, nabellen, etc) in het verleden, het heden en de toekomst |
| Activiteitenlijst per medewerker of voor iedereen, indicator voor openstaande acties |
| Aanmaken en inzien van brieven, faxen, notities en afspraken op één centrale plek |
| Automatische events bij: het versturen van een offerte: type nabellen, het versturen van een order: type bestellen, het bestellen: type bevestiging controleren |